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新聞01

© Reuters. 港股三大指數齊漲！教育股、醫藥股走勢強勁 1月13日，港股三大指數集體收漲，其中，恒生指數漲1.04%，國企指數漲1.09%，恒生科技指數漲1.51%。 板塊方面，教育股繼續上漲。消息面上，據媒體報道，春晚主會場直播的合作方將是新東方在線旗下東方甄選，該公司簽約主播董宇輝已經在彩排。受此消息催化，新東方在線（01797.HK）拉升大漲超15%，報69.35港元，再創歷史新高。其他概念中，新東方-S（09901.HK）漲7.53%，天立國際控股（01773.HK）漲近6%，大山教育（09986.HK）漲4.12%，思考樂教育（01769.HK）漲5%。 醫藥股走勢強勁，包括生物醫藥概念、醫藥外包概念、醫美概念、抗疫概念、中醫藥概念等板塊集體飄紅。心通醫療（02160.HK）漲超14%，科濟藥業（02171.HK）漲超13%，榮昌生物（09995.HK）漲11.79%。其中，諾輝健康（06606.HK）近期備受資金追捧，自年初以來累計漲幅已超72%，今日受「諾輝健康2022年度毛利預期同比增長超3倍」利好消息驅動，該股再漲14.34%。 航空股也震蕩上揚。截至發稿，中國南方航空股份（01055.HK）漲5.33%，中國國航（00753.HK）漲4.83%，北京首都機場股份（00694.HK）漲近4%，美蘭空港（00357.HK）漲3.75%。消息面上，疫情防控進入新階段以來，民航市場重回往日繁忙景象，目前國内客運航班量已突破日均10000架次。春運預期回歸理性，機構指航司有望迎來航空超級周期。 受「各地方生育刺激政策相繼出台」的消息催化，嬰兒及小童用品概念、三胎概念持續升溫。其中，好孩子國際（01086.HK）實現3連陽；蒙牛乳業（02319.HK）、中國飛鶴（06186.HK）、中國旺旺（00151.HK）等相關概念股皆有不同程度的漲幅。 消費股今日表現同樣不俗，包括影視娛樂、家居、廚衛電器、餐飲旅遊觀光、啤酒等板塊輪番上攻。其中，攜程集團（09961.HK）漲2.39%，中國中免（01880.HK）漲2.59%。機構稱，2023年疫情復蘇後，以餐飲鏈和出行鏈為核心，包括餐飲、啤酒、以及機場、酒店、旅遊航空等產業的消費服務業是重點關注的方向之一。 其他方面，表現活躍的還有建材股、水泥股、鋼鐵股、煤炭股、内險股、銀行股等板塊。 跌幅榜上，電力股跌勢不止，截至今日收盤出現3連跌。今日風電股、光伏太陽能股、綠電概念等板塊繼續下行。成分股中，華潤電力（00836.HK）跌1.6%，華能國際電力股份（00902.HK）跌1.04%，龍源電力（00916.HK）、大唐新能源（01798.HK）等紛紛走弱。 此外，港口運輸股、蘋果概念股、紙業股、禽畜飼料等板塊均下滑。

新聞02

© Reuters. 慧博雲通(301316.SZ)：2022年度扣非淨利潤預增23.46%-36.46%、長期服務訂單需求充足 格隆匯1月17日丨慧博雲通(301316.SZ)公佈，預計2022年度歸屬於上市公司股東的淨利潤8733.73萬元–9653.07萬元，同比增長14.16%-26.18%；扣除非經常性損益後的淨利潤7431.61萬元–8213.88萬元，同比增長23.46%-36.46%。 報吿期內，疫情對公司業務開展帶來諸多不利影響，但在公司管理團隊的積極努力下，公司克服了各種困難，採取多種措施，努力推進生產經營的有序開展。公司在保持老客户業務穩定發展的同時，積極開拓了一系列新客户，為長期發展奠定了良好的基礎，截至期末，公司長期服務訂單需求充足。在業務佈局方面，公司積極踐行“內生+外延”雙輪驅動的發展戰略，實施了對百碩同興65%股權的併購，為公司未來在金融IT服務領域的拓展打下了良好的基礎。 報吿期內，公司持續加強構建核心能力，在解決方案能力和專業技術能力兩個方面進行了大量佈局，報吿期內的研發費用投入較上年有較大幅度增長。同時，公司持續推進組織結構和業務結構的優化，持續推進降本增效的措施，有效提升了公司整體的運營效率。

新聞03

6/6 2/6 農歷新年前夕，中國石油（00857.HK）和中國海油（00883.HK）再報喜，均發佈了盈利預增公告。 中國石油預計，受油價上漲，油氣產量保持增長，油氣化工產品銷量增長，新能源業務穩步拓展，以及成本費用得到有效控制的帶動下，其2022年歸母淨利潤或介於1,450億元（單位人民幣，下同）至1,550億元之間，同比增57%-68%，或528億元-628億元。 2022年扣非歸母淨利潤或按年增長68%-78%，增幅相當於675億元-775億元，至1,670億元至1,770億元。預期增速看來很可觀，但是如果比較2022年前三季扣非歸母淨利潤90%的增速，2022年全年預測數據所反映出來的第4季扣非利潤增幅或有所放緩。 中國海洋石油則預計，其2022年全年歸母淨利潤（按中國會計準則編制，下同）或按年增長99%-104%，相當於693億元-733億元，至1,396億元-1,436億元；而扣非歸母淨利潤則按年增長103%-109%，或701億元-741億元，至1,383億元-1,423億元，主要受到油價上漲，其油氣儲產提質增效，並鞏固成本效益所帶動。 對比中海油的年度增幅與2022年前三季的利潤表現，或可看出其2022年第4季的利潤增速仍有接近1倍的水平，顯示出中海油的利潤優勢。 「兩桶油」業績增長的技術基礎 中海油和中石油的2022年預期業績顯著增長，正如它們所論述的，主要得益於油價上揚，以及其成本控制能力。 事實上，不僅「兩桶油」，國際能源巨頭們於2022年也交出了理想的成績單，例如埃克森美孚（XOM.US）在去年12月初就宣佈，由於2022年業績出色，計劃分派300億美元收益給股東，包括150億美元現金股息和150億美元股份回購。 2022年油價上漲是帶動全球能源巨頭們業績強勁增長的主要原因。 佈倫特原油價格由2021年末的77.35美元，上漲至2022年末的85.91美元，漲幅為11.07%， 在去年3月和6月期間，因為國際局勢的變化，供求缺口出現波動，油價更曾一度上漲至120美元以上水平，到下半年才回落到80美元以下，見下圖。 今年以來，雖然才過了半個多月，但國際經濟形勢有了很大的變化。中國優化防控措施之後，國際資金紛紛看好中國經濟反彈，而防控措施優化後正值農歷新年的春運，出行需求顯著回升；此外，美國通脹趨穩以及美聯儲加息幅度有所調整，也讓資金看到了加息步伐緩和的希望，而重現對經濟和需求持續增長的憧憬，這些因素將有利於油市的需求端。 另一方面，OPEC+仍維持原來的減產計劃，而美國的石油戰略儲備也釋放得差不多，供應端或維持不變。 由此可推斷，需求缺口或進一步擴大，而利好油價。 此外，美國通脹趨穩，美聯儲激進加息的可能性或降低，從而令過去表現強勁的美元匯價出現調整，美元指數由2022年11月初的110以上水平回落到當前的102，見下圖。 這些因素帶動了油價上漲。佈倫特由2023年1月5日的77.184美元，上漲至現在的86.187美元，漲幅達到11.66%。 展望以上推動油價上漲的因素，中國經濟以及出行活動大增，將大大有利於需求；而美聯儲的加息周期仍將持續，但可預見將來的加息幅度或會降低，以降低對經濟增長的幹擾，但之前的累計加息影響將逐步影響其整體經濟表現，未來幾個月的能源消費物價指數仍值得關注，但由於美國的頁岩油資本投資似乎仍未完全恢復，或仍可繼續為油價提供支持。 此外，美元走勢或持續靠穩，應有利於以美元定價的油價向好。 綜上所述，當前的油價水平至少在2023年上半年應有望維持，有利於全球能源企業的利潤表現。 市值擴千億，「兩桶油」前景如何？ 在發佈盈喜公告後，中海油和中石油的股價均上揚。 就H股股價而言，中石油的2022年全年市值由2021年的6,351億港元擴大至6,534億港元，漲幅達183億港元；2022年4月回歸A股上市的中海油，按H股股價計算的市值則由2021年末的3,585億港元，擴大至2022年末的4,747億港元，漲幅達1,162億港元，主要因為回顧A股上市而擴大的已上市股份數規模，「兩桶油」在2022年一年的市值漲幅就達到了1,345億港元。 值得留意的是，得益於強勁增長的業績和近期國際油價上揚，中石油和中石化今年以來的股價累計漲幅已達雙位數，分别累漲12.89%和13.23%，見下表。 今年「兩桶油」或可得益於國際資金對中國資產的興趣，但是需要注意的是，儘管上半年油價的上漲動力或較為充足，但是在較高業績基數的比對下，石油企業未必能維持如此顯著的業績增長。此外，一旦OPEC+增加石油供應或是其他美洲產油國增加供應，將可能縮小國際石油供需缺口，從而對油價構成壓力。

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